In de werkwijze van New Finance worden de verschillende fases van het proces van financiële planning duidelijk van elkaar gescheiden. Dit maakt het proces voor u overzichtelijk.
De start: kennismaken
Wat verwacht u van mij en andersom? Hoe gaan we samenwerken …
Inventarisatie: wat zijn uw wensen?
Na het kennismakingsgesprek bespreken we in 1 of 2 gesprekken uw persoonlijke doelen, wensen en dromen …
Inzicht en overzicht: Wat is uw financiële positie?
Na het inventarisatiegesprek krijgt u een presentatie van uw financiële positie en toekomst. Na afloop ontvangt u hiervan een uitgebreid verslag …
Met het verkregen inzicht en overzicht heeft u keuzes kunnen maken voor uw financiële toekomst. Als uw keuzes gemaakt zijn, maak ik per onderdeel een concreet advies en implementeren we de nieuwe financiële strategie. Uw persoonlijke financiële situatie wordt opnieuw ingericht en …
Een goed financieel plan is nooit af. Het moet periodiek worden aangepast aan veranderingen in uw persoonlijke situatie, economische omstandigheden en wet- en regelgeving. Ik monitor daarom periodiek uw korte en lange termijn financiële strategie en pas waar nodig dingen aan. U hoeft dus nooit meer ……