Vermogensplanning
Vermogensplanning is het zodanig inrichten van uw vermogen dat u uw gewenste levensstijl financieel kunt bereiken en behouden. Na het (her)inrichten van het vermogen volgt het monitoren en eventueel bijsturen van de verdeling over verschillende beleggingen rekening houdend met risico’s, rendement en doelstellingen op de lange termijn. New Finance maakt hiervoor gebruik van geavanceerde analysesoftware.
Een advies over vermogensplanning van New Finance is altijd gemaakt met als rode draad uw gewenste besteedbare inkomen, persoonlijke levensdoelen en wensen.
Vermogensplanning is een proces waarbij u voor een lange termijn een relatie met uw vermogensplanner aangaat. Het beheer van uw vermogen is direct verbonden met uw levensloop, soms te voorspellen maar vaak onvoorzien. Uw vermogensplanner loopt daarom als het ware met u en de gebeurtenissen in uw leven mee. De vermogensplanner is bijvoorbeeld afwisselend raadgever, luisterend oor, creatief meedenker of stelt u gerust en behoedt u voor te snelle of ondoordachte acties. De basis is een zorgvuldig doordacht financieel plan. Maar omdat het leven voortdurend in beweging is, spreken we elkaar periodiek om te bekijken wat er eventueel bijgesteld moet worden. Het plan is en blijft een dynamisch document.